1932年5月初，刚结束淞沪抗战的十九路军，断然拒绝南京先生南下内战的命令，与刚刚打赢了日本人的东北军张汉卿部结盟，组建“北方抗日联盟”。这支曾在闸北、江湾与日军死战的军队，带着淞沪战场的硝烟，分批进驻鲁南临沂、蒙阴、沂水，莒县，郯城，费县等六县，驱逐了原有的鲁南韩复渠部的一个旅，依托沂蒙山区的险峻地形构筑防线，宣布不再听从南京的调配和委派，东北军则雪中送炭，从青岛的军港内送来四万套日械装备，让十九路军得以扩编部队，与胶东的东北军于学忠部形成“鲁南-胶东”守望互助的态势。
5月5日，北方抗日联盟在临沂城隍庙前发表《共同声明》陈铭枢将军和于学忠将军共同出席，喊出“停止内战，一致对外”的口号，主张“凡愿抗日者皆为同盟，凡通敌卖国者皆为公敌”。消息传开，鲁南百姓纷纷腾房、送粮，连孩童都提着篮子给士兵送水，城隍庙前的广场上，士兵与百姓齐声高喊抗战到底。
十九路军这支抗日的武装力量，终于因为杨宇霆的出现和插手，改变了它原有被分散瓦解，取消番号的悲惨命运，成为了未来抗日战场上一支驰骋千里的铁军，成为了粤系军队中最为强悍的一支。
当北方抗日联盟的消息传到广西时，桂系首领李宗仁正与白崇禧在督办公署商议军务。参谋递来的北方抗日联盟声明复印件上，“停止内战，共同抗日”八个字被李宗仁看在眼里。他放下钢笔，慨叹道“十九路军敢抗命令、联合东北军抗日，倒是有几分血性。咱们桂军这些年被南京先生处处打压，正好借这个机会，不妨也把抗战的旗子再举高些。”
白崇禧端着茶杯，目光锐利“南京先生一心想先平内乱再对外，可日本鬼子前番动用了几十万大军同时对东北和淞沪开战，狼子野心昭然若揭。咱们都知道，有一就有二，日本鬼子是不会罢休的，最多几年，他们还会来！而我们呢，德公，你看看我们还在不停的打内战！再这么耗下去，国家就真要完了。”
李宗仁颇为意动的说道“联盟的声明说到了全国人心坎里，咱们得表态支持，既符合民心，又能让南京不敢轻易对咱们动手。”
两人当即决定，先以“西南政务委员会”的名义发电，称赞十九路军与东北军“以民族大义为重，为全国抗日树立表率”，随后秘密派特使前往鲁南，表示愿意支持十九路，并且结为同盟。
桂系的反应并非单纯的道义支持。自1930年中原大战后，桂军虽保住广西地盘，却一直被中央军封锁，军需补给困难。北方抗日联盟的崛起，恰好为桂系提供了“反南京”的新支点。
支持联盟抗日，既能赢得舆论好感，又能分散南京先生的注意力，为桂军扩充军备、巩固西南地盘争取时间。李宗仁在与特使的密谈中特意叮嘱“告诉陈铭枢、于学忠，桂军虽远在西南，但只要联盟需要，桂军的友谊永远都在。”
南宁街头很快贴出拥护北方抗日联盟的标语，广西日报连续三天刊登社论，呼吁“全国各军效仿鲁南义举，停止内战，共赴国难”。
山西太原的晋绥军总部里，已经重新复任晋绥军总司令的阎百川拿着北方抗日联盟的电报，沉默了半个小时。他此刻的心思，复杂得很，既想借抗日之名捞取政治资本，又怕得罪南京先生，引火烧身。他召来心腹徐永昌、杨爱源，将电报推到两人面前“十九路军和东北军结盟抗日，听起来是好事，可南京先生那边要是动怒，咱们夹在中间，难办啊。”